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コア・サテライト戦略

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コア・サテライト戦略(あるいは、コア・サテライト運用)は、運用資産を

コア(中核)資産
安定的な成長を目指す資産
サテライト(非中核、衛星)資産
リスクをとって大きなリターンを狙う資産

の 2 種類に分けてポートフォリオを考える戦略です。 コア部分で安定的にキャッシュフローを得つつ、サテライト部分でリスクを取ってさらに上乗せの利益を狙います。 リスクを抑えつつ、市場平均を上回る利益を得ることを目標としています。

  • コア部分の資産の例
    • 広く分散投資された ETF(インデックス型)
    • 低コストの債権ファンド
  • サテライト部分の資産の例
    • 中小型株、先進国の個別株、テーマ株
    • ハイ・イールド債
    • 不動産(REIT: 不動産投資信託など)
    • コモディティ(金など)
    • 新興国資産
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